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期貨日?qǐng)?bào)

日前，在第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)博會(huì)）期間，以中儲(chǔ)糧集團(tuán)為代表的中國(guó)企業(yè)大量采購(gòu)美國(guó)大豆引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

觀察者網(wǎng)援引路透社報(bào)道，11月7日，中國(guó)采購(gòu)美國(guó)大豆創(chuàng)下至少三個(gè)月以來(lái)的最大單日購(gòu)買(mǎi)量，當(dāng)天中國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了約10船大豆，約60萬(wàn)噸，將于今年12月至明年3月從墨西哥灣沿岸和太平洋西北地區(qū)的出口碼頭裝運(yùn)發(fā)貨。

與此同時(shí)，中儲(chǔ)糧集團(tuán)所屬油脂公司在進(jìn)博會(huì)期間與路易達(dá)孚、邦吉、先正達(dá)集團(tuán)等供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)簽約采購(gòu)進(jìn)口大豆1200萬(wàn)噸，總量較去年增長(zhǎng)20%，是該公司連續(xù)第六年通過(guò)進(jìn)博會(huì)簽約采購(gòu)，簽約采購(gòu)的大豆來(lái)自美國(guó)、巴西、阿根廷、烏拉圭等國(guó)。

“巴西和美國(guó)均是全球最主要的大豆生產(chǎn)國(guó)，由于地理位置的原因，兩國(guó)的大豆供給時(shí)間具有明顯的季節(jié)性和周期性，如巴西大豆的供應(yīng)時(shí)間主要在每年3月至9月，美國(guó)大豆的供應(yīng)時(shí)間主要在每年11月至次年3月。由于美國(guó)和巴西大豆的供應(yīng)時(shí)間有良好的銜接性，保證了全球大豆市場(chǎng)供應(yīng)的持續(xù)性和全球大豆價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定性?！备窳执笕A期貨研究與投資咨詢(xún)部農(nóng)產(chǎn)品組長(zhǎng)劉錦告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，中國(guó)作為全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，在大豆采購(gòu)方面對(duì)全球大豆價(jià)格等有著決定性的影響。

針對(duì)近日中國(guó)企業(yè)大量采購(gòu)美國(guó)大豆這一熱點(diǎn)問(wèn)題，劉錦認(rèn)為，在當(dāng)前美國(guó)大豆集中上市時(shí)節(jié)，這是一種較為正常的市場(chǎng)采購(gòu)行為，按當(dāng)前采購(gòu)美國(guó)大豆的榨利來(lái)推算，中國(guó)企業(yè)具有一定的獲利空間。此外，由于國(guó)內(nèi)需求旺盛，中國(guó)企業(yè)從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)大豆具有較強(qiáng)的剛性和連續(xù)性。需要注意的是，美國(guó)農(nóng)業(yè)部等機(jī)構(gòu)積極參加進(jìn)博會(huì)說(shuō)明中美兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)復(fù)蘇可期，預(yù)計(jì)中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的采購(gòu)節(jié)奏將對(duì)未來(lái)國(guó)際大豆價(jià)格形成一定支撐。

中信建投期貨油脂油料分析師石麗紅認(rèn)為，眼下，隨著美國(guó)大豆收獲進(jìn)入尾聲，美國(guó)大豆的產(chǎn)量基本確定，市場(chǎng)將把更多注意力轉(zhuǎn)向需求端。而在美國(guó)生物柴油投料需求增長(zhǎng)支持美國(guó)大豆壓榨進(jìn)一步擴(kuò)張的背景下，出口的發(fā)展態(tài)勢(shì)則成為美國(guó)大豆期末庫(kù)存如何確定的重要變量，而這將是未來(lái)進(jìn)一步影響美國(guó)乃至全球大豆市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的最主要因素之一。

據(jù)石麗紅介紹，巴西2022年大豆豐產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，使得2023/2024年度美國(guó)大豆出口開(kāi)局不利。截至今年10月26日，美國(guó)大豆2023/2024年度累計(jì)出口及未裝船數(shù)量?jī)H為2327萬(wàn)噸，較去年同期落后近900萬(wàn)噸。盡管美國(guó)農(nóng)業(yè)部一再下調(diào)新作美國(guó)大豆出口預(yù)估至17.55億蒲式耳，部分機(jī)構(gòu)一度將美國(guó)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存極值看至4億蒲式耳附近，對(duì)應(yīng)出口預(yù)估降至16億蒲式耳，曾導(dǎo)致今年9月至10月初國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格向1250美分/蒲式耳回調(diào)，然而，在過(guò)去的大半個(gè)月時(shí)間里，該預(yù)期被證明似乎有些過(guò)度悲觀。今年10月以來(lái)，隨著美國(guó)CNF升貼水重獲優(yōu)勢(shì)和中國(guó)買(mǎi)需回歸，美國(guó)大豆新作出口呈現(xiàn)一定加速態(tài)勢(shì)。目前，盡管美國(guó)大豆出口銷(xiāo)售進(jìn)度依然落后，但過(guò)去一周美國(guó)農(nóng)戶(hù)報(bào)告大單銷(xiāo)售頻繁，預(yù)計(jì)后續(xù)美國(guó)大豆出口銷(xiāo)售有望進(jìn)一步提速。

“近期，中國(guó)頻繁采購(gòu)美國(guó)大豆，除彌補(bǔ)當(dāng)前大豆采購(gòu)缺口之外，可能也有部分來(lái)自中美關(guān)系緩和的因素?！笔惣t告訴記者，今年10月底，中國(guó)大宗商品進(jìn)口商代表團(tuán)在美國(guó)衣阿華州舉行的簽字儀式上簽署了購(gòu)買(mǎi)數(shù)十億美元美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的協(xié)議，買(mǎi)家包括中儲(chǔ)糧、中糧國(guó)際等。雖然協(xié)議是以“框架合同”的形式簽署，為不具約束力的日后購(gòu)買(mǎi)意向書(shū)，尚沒(méi)有正式的銷(xiāo)售條款，但一定程度助推了近期中國(guó)購(gòu)買(mǎi)需求向美國(guó)回歸。此外，在今年巴西中西部偏慢的大豆新作種植進(jìn)度下，巴西大豆預(yù)計(jì)難以在明年1月大量上市，也將賦予美國(guó)大豆更長(zhǎng)的出口時(shí)間窗口。而在去年大幅減產(chǎn)的背景下，阿根廷大豆計(jì)劃延長(zhǎng)未能再刺激出積極銷(xiāo)售，也減少了南美對(duì)美國(guó)大豆出口的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

石麗紅認(rèn)為，在美國(guó)大豆出口有保障的情況下，國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格有望在1250—1300美分/蒲式耳獲得較強(qiáng)支撐，預(yù)計(jì)也將對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格帶來(lái)支撐。

當(dāng)前的國(guó)際市場(chǎng)大豆及大連豆粕價(jià)格走勢(shì)，除受到美國(guó)大豆出口銷(xiāo)售情況影響以外，南美天氣也是重要影響因素。厄爾尼諾帶來(lái)南美典型的北旱南澇天氣，這令巴西中西部及北部產(chǎn)區(qū)干旱、南部過(guò)濕，對(duì)其大豆播種進(jìn)度形成不利影響，在推遲巴西豆上市節(jié)奏的同時(shí)也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)巴西大豆單產(chǎn)的擔(dān)憂。進(jìn)入11月，阿根廷大豆陸續(xù)開(kāi)始播種，而布宜諾斯艾利斯、圣達(dá)菲、科爾多瓦等主產(chǎn)省土壤墑情仍有待提升，也需要降雨的進(jìn)一步增強(qiáng)。在天氣市炒作初見(jiàn)端倪的背景下，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)月國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格易漲難跌，或?qū)⒁愿呶贿\(yùn)行為主，相應(yīng)地大連豆粕的回落空間預(yù)計(jì)也將受到限制。

來(lái)自中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年10月中國(guó)大豆進(jìn)口515.8萬(wàn)噸，9月為715.4萬(wàn)噸，1—10月中國(guó)大豆進(jìn)口累計(jì)為8241.5萬(wàn)噸。目前，巴西仍是中國(guó)進(jìn)口大豆的最大供應(yīng)國(guó)，9月中國(guó)從巴西進(jìn)口大豆688萬(wàn)噸，創(chuàng)下三年來(lái)最高水平。巴西大豆出口旺季通常是在每年3月至6月，隨后出口逐步減少，因?yàn)閺?月開(kāi)始巴西將會(huì)出口剛剛收獲的新產(chǎn)玉米，但今年夏季巴西大豆出口窗口延長(zhǎng)。今年前9個(gè)月，中國(guó)從巴西進(jìn)口大豆5488萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%。

另?yè)?jù)記者了解，11月6日，在進(jìn)博會(huì)上，中糧集團(tuán)與來(lái)自全球的供應(yīng)商簽約進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，金額超百億美元，簽約額、進(jìn)口量、進(jìn)口來(lái)源地覆蓋范圍均創(chuàng)歷史新高。此次簽約主體包括中糧集團(tuán)旗下中糧國(guó)際、中糧貿(mào)易、中糧油脂、中糧糧谷、中糧糖業(yè)、中國(guó)紡織、中糧酒業(yè)、蒙牛乳業(yè)等專(zhuān)業(yè)化公司，采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品主要集中于油脂油料、稻谷、小麥、玉米、糖 、棉、奶等核心品類(lèi)，既涵蓋了國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)糧食品加工企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的原料需求，又持續(xù)保障了對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者多元化食品需求的供應(yīng)。

目前，中糧集團(tuán)積極落實(shí)“一帶一路”倡議，今年除從美國(guó)、加拿大、巴西等傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品出口大國(guó)進(jìn)口玉米、高粱、小麥、大豆等農(nóng)產(chǎn)品之外，還加大了對(duì)阿根廷、南非、哈薩克斯坦、柬埔寨、保加利亞等“一帶一路”共建國(guó)家的大麥、小麥、玉米、大米等農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口。其中，對(duì)南非、巴西玉米的進(jìn)口成為此次簽約的亮點(diǎn)之一。這是中糧集團(tuán)在今年歷史性打通兩國(guó)玉米輸華通道之后，又將兩國(guó)玉米裝進(jìn)了進(jìn)博會(huì)“購(gòu)物車(chē)”，也是在進(jìn)博會(huì)上首次采購(gòu)兩國(guó)玉米。對(duì)哈薩克斯坦小麥的進(jìn)口也受到高度關(guān)注。此次簽約進(jìn)口哈麥同比增長(zhǎng)10%，是中糧集團(tuán)自2009年成功打通哈麥進(jìn)口通道以來(lái)，不斷擴(kuò)大哈麥進(jìn)口、促進(jìn)中哈農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的新舉措。哈薩克斯坦作為中亞最大的糧食生產(chǎn)國(guó)，盛產(chǎn)適用于制作高端面包的高筋小麥和制作餅干的低筋小麥，進(jìn)口哈麥能為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供更豐富的高品質(zhì)、個(gè)性化原料選擇，滿(mǎn)足國(guó)人調(diào)劑口味的需求。與此同時(shí)，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上紡織服裝消費(fèi)不斷回暖的情況下，中糧集團(tuán)也加大了對(duì)棉花的進(jìn)口。

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