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五礦期貨

本輪油脂板塊由美豆驅(qū)動(dòng)的天氣行情開始逐步反轉(zhuǎn)，隨后美豆油生柴政策推波助瀾，其間歐洲、加拿大、澳洲菜系干旱致減產(chǎn)信息逐步發(fā)酵，隨后俄烏沖突也為油脂提供躁動(dòng)基礎(chǔ)，東南亞棕櫚油的降水距平觀察也正逐步展現(xiàn)厄爾尼諾的威力。經(jīng)歷了天氣、生柴及宏觀對(duì)供需形勢(shì)的影響，油脂的平衡表預(yù)期已經(jīng)變化，價(jià)格重心或已上移。

展望未來(lái)，厄爾尼諾或許是油脂板塊一個(gè)更加持續(xù)的影響因素。4月以來(lái)，無(wú)論是根據(jù)周度數(shù)據(jù)還是月度數(shù)據(jù)作為初始條件的預(yù)測(cè)，都支持強(qiáng)度在中等以上，即1-1.5℃，說(shuō)明至少今年厄爾尼諾威力不小。

展望今年的國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存，我們認(rèn)為棕櫚油國(guó)內(nèi)11-12月之前累庫(kù)。因?yàn)楫a(chǎn)地產(chǎn)量上升和10月以后棕櫚油國(guó)內(nèi)消費(fèi)季節(jié)性下滑。豆油10月之后去庫(kù)。因?yàn)閴赫チ肯滦?，替代棕櫚油的消費(fèi)上行。

預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)油脂會(huì)在11月左右?guī)齑嬉婍?。豆油、棕櫚油?dāng)前面臨單邊壓力，若厄爾尼諾正常發(fā)展，11月之后油脂上漲動(dòng)力充足。

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