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期貨日報(bào)

日前，在第六屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)（以下簡稱進(jìn)博會(huì)）期間，以中儲(chǔ)糧集團(tuán)為代表的中國企業(yè)大量采購美國大豆引發(fā)市場關(guān)注。

觀察者網(wǎng)援引路透社報(bào)道，11月7日，中國采購美國大豆創(chuàng)下至少三個(gè)月以來的最大單日購買量，當(dāng)天中國企業(yè)購買了約10船大豆，約60萬噸，將于今年12月至明年3月從墨西哥灣沿岸和太平洋西北地區(qū)的出口碼頭裝運(yùn)發(fā)貨。

與此同時(shí)，中儲(chǔ)糧集團(tuán)所屬油脂公司在進(jìn)博會(huì)期間與路易達(dá)孚、邦吉、先正達(dá)集團(tuán)等供應(yīng)商現(xiàn)場簽約采購進(jìn)口大豆1200萬噸，總量較去年增長20%，是該公司連續(xù)第六年通過進(jìn)博會(huì)簽約采購，簽約采購的大豆來自美國、巴西、阿根廷、烏拉圭等國。

“巴西和美國均是全球最主要的大豆生產(chǎn)國，由于地理位置的原因，兩國的大豆供給時(shí)間具有明顯的季節(jié)性和周期性，如巴西大豆的供應(yīng)時(shí)間主要在每年3月至9月，美國大豆的供應(yīng)時(shí)間主要在每年11月至次年3月。由于美國和巴西大豆的供應(yīng)時(shí)間有良好的銜接性，保證了全球大豆市場供應(yīng)的持續(xù)性和全球大豆價(jià)格的相對穩(wěn)定性?！备窳执笕A期貨研究與投資咨詢部農(nóng)產(chǎn)品組長劉錦告訴期貨日報(bào)記者，中國作為全球最大的大豆進(jìn)口國，在大豆采購方面對全球大豆價(jià)格等有著決定性的影響。

針對近日中國企業(yè)大量采購美國大豆這一熱點(diǎn)問題，劉錦認(rèn)為，在當(dāng)前美國大豆集中上市時(shí)節(jié)，這是一種較為正常的市場采購行為，按當(dāng)前采購美國大豆的榨利來推算，中國企業(yè)具有一定的獲利空間。此外，由于國內(nèi)需求旺盛，中國企業(yè)從國際市場采購大豆具有較強(qiáng)的剛性和連續(xù)性。需要注意的是，美國農(nóng)業(yè)部等機(jī)構(gòu)積極參加進(jìn)博會(huì)說明中美兩國經(jīng)貿(mào)往來復(fù)蘇可期，預(yù)計(jì)中國對美國大豆的采購節(jié)奏將對未來國際大豆價(jià)格形成一定支撐。

中信建投期貨油脂油料分析師石麗紅認(rèn)為，眼下，隨著美國大豆收獲進(jìn)入尾聲，美國大豆的產(chǎn)量基本確定，市場將把更多注意力轉(zhuǎn)向需求端。而在美國生物柴油投料需求增長支持美國大豆壓榨進(jìn)一步擴(kuò)張的背景下，出口的發(fā)展態(tài)勢則成為美國大豆期末庫存如何確定的重要變量，而這將是未來進(jìn)一步影響美國乃至全球大豆市場價(jià)格走勢的最主要因素之一。

據(jù)石麗紅介紹，巴西2022年大豆豐產(chǎn)的競爭壓力較大，使得2023/2024年度美國大豆出口開局不利。截至今年10月26日，美國大豆2023/2024年度累計(jì)出口及未裝船數(shù)量僅為2327萬噸，較去年同期落后近900萬噸。盡管美國農(nóng)業(yè)部一再下調(diào)新作美國大豆出口預(yù)估至17.55億蒲式耳，部分機(jī)構(gòu)一度將美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存極值看至4億蒲式耳附近，對應(yīng)出口預(yù)估降至16億蒲式耳，曾導(dǎo)致今年9月至10月初國際大豆市場價(jià)格向1250美分/蒲式耳回調(diào)，然而，在過去的大半個(gè)月時(shí)間里，該預(yù)期被證明似乎有些過度悲觀。今年10月以來，隨著美國CNF升貼水重獲優(yōu)勢和中國買需回歸，美國大豆新作出口呈現(xiàn)一定加速態(tài)勢。目前，盡管美國大豆出口銷售進(jìn)度依然落后，但過去一周美國農(nóng)戶報(bào)告大單銷售頻繁，預(yù)計(jì)后續(xù)美國大豆出口銷售有望進(jìn)一步提速。

“近期，中國頻繁采購美國大豆，除彌補(bǔ)當(dāng)前大豆采購缺口之外，可能也有部分來自中美關(guān)系緩和的因素。”石麗紅告訴記者，今年10月底，中國大宗商品進(jìn)口商代表團(tuán)在美國衣阿華州舉行的簽字儀式上簽署了購買數(shù)十億美元美國農(nóng)產(chǎn)品的協(xié)議，買家包括中儲(chǔ)糧、中糧國際等。雖然協(xié)議是以“框架合同”的形式簽署，為不具約束力的日后購買意向書，尚沒有正式的銷售條款，但一定程度助推了近期中國購買需求向美國回歸。此外，在今年巴西中西部偏慢的大豆新作種植進(jìn)度下，巴西大豆預(yù)計(jì)難以在明年1月大量上市，也將賦予美國大豆更長的出口時(shí)間窗口。而在去年大幅減產(chǎn)的背景下，阿根廷大豆計(jì)劃延長未能再刺激出積極銷售，也減少了南美對美國大豆出口的競爭壓力。

石麗紅認(rèn)為，在美國大豆出口有保障的情況下，國際大豆市場價(jià)格有望在1250—1300美分/蒲式耳獲得較強(qiáng)支撐，預(yù)計(jì)也將對中國國內(nèi)豆粕價(jià)格帶來支撐。

當(dāng)前的國際市場大豆及大連豆粕價(jià)格走勢，除受到美國大豆出口銷售情況影響以外，南美天氣也是重要影響因素。厄爾尼諾帶來南美典型的北旱南澇天氣，這令巴西中西部及北部產(chǎn)區(qū)干旱、南部過濕，對其大豆播種進(jìn)度形成不利影響，在推遲巴西豆上市節(jié)奏的同時(shí)也引發(fā)了市場對巴西大豆單產(chǎn)的擔(dān)憂。進(jìn)入11月，阿根廷大豆陸續(xù)開始播種，而布宜諾斯艾利斯、圣達(dá)菲、科爾多瓦等主產(chǎn)省土壤墑情仍有待提升，也需要降雨的進(jìn)一步增強(qiáng)。在天氣市炒作初見端倪的背景下，市場人士預(yù)計(jì)未來數(shù)月國際市場大豆價(jià)格易漲難跌，或?qū)⒁愿呶贿\(yùn)行為主，相應(yīng)地大連豆粕的回落空間預(yù)計(jì)也將受到限制。

來自中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年10月中國大豆進(jìn)口515.8萬噸，9月為715.4萬噸，1—10月中國大豆進(jìn)口累計(jì)為8241.5萬噸。目前，巴西仍是中國進(jìn)口大豆的最大供應(yīng)國，9月中國從巴西進(jìn)口大豆688萬噸，創(chuàng)下三年來最高水平。巴西大豆出口旺季通常是在每年3月至6月，隨后出口逐步減少，因?yàn)閺?月開始巴西將會(huì)出口剛剛收獲的新產(chǎn)玉米，但今年夏季巴西大豆出口窗口延長。今年前9個(gè)月，中國從巴西進(jìn)口大豆5488萬噸，同比增長18%。

另據(jù)記者了解，11月6日，在進(jìn)博會(huì)上，中糧集團(tuán)與來自全球的供應(yīng)商簽約進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，金額超百億美元，簽約額、進(jìn)口量、進(jìn)口來源地覆蓋范圍均創(chuàng)歷史新高。此次簽約主體包括中糧集團(tuán)旗下中糧國際、中糧貿(mào)易、中糧油脂、中糧糧谷、中糧糖業(yè)、中國紡織、中糧酒業(yè)、蒙牛乳業(yè)等專業(yè)化公司，采購的農(nóng)產(chǎn)品主要集中于油脂油料、稻谷、小麥、玉米、糖 、棉、奶等核心品類，既涵蓋了國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)糧食品加工企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的原料需求，又持續(xù)保障了對國內(nèi)消費(fèi)者多元化食品需求的供應(yīng)。

目前，中糧集團(tuán)積極落實(shí)“一帶一路”倡議，今年除從美國、加拿大、巴西等傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品出口大國進(jìn)口玉米、高粱、小麥、大豆等農(nóng)產(chǎn)品之外，還加大了對阿根廷、南非、哈薩克斯坦、柬埔寨、保加利亞等“一帶一路”共建國家的大麥、小麥、玉米、大米等農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口。其中，對南非、巴西玉米的進(jìn)口成為此次簽約的亮點(diǎn)之一。這是中糧集團(tuán)在今年歷史性打通兩國玉米輸華通道之后，又將兩國玉米裝進(jìn)了進(jìn)博會(huì)“購物車”，也是在進(jìn)博會(huì)上首次采購兩國玉米。對哈薩克斯坦小麥的進(jìn)口也受到高度關(guān)注。此次簽約進(jìn)口哈麥同比增長10%，是中糧集團(tuán)自2009年成功打通哈麥進(jìn)口通道以來，不斷擴(kuò)大哈麥進(jìn)口、促進(jìn)中哈農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的新舉措。哈薩克斯坦作為中亞最大的糧食生產(chǎn)國，盛產(chǎn)適用于制作高端面包的高筋小麥和制作餅干的低筋小麥，進(jìn)口哈麥能為國內(nèi)市場提供更豐富的高品質(zhì)、個(gè)性化原料選擇，滿足國人調(diào)劑口味的需求。與此同時(shí)，在當(dāng)前國內(nèi)市場上紡織服裝消費(fèi)不斷回暖的情況下，中糧集團(tuán)也加大了對棉花的進(jìn)口。

文章轉(zhuǎn)載自：https://www.oilcn.com/article/2023/11/11_90104.html