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1月18日消息∶美國專欄作家凱倫·布勞恩周四撰文稱，最近芝加哥大豆期貨走勢表明，市場對巴西大豆產(chǎn)量損失總體并不擔(dān)憂，但是一些行業(yè)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)量預(yù)期開始顯著低于政府官方估計(jì)。

本年度巴西主要產(chǎn)區(qū)遭遇炎熱干燥天氣，可能導(dǎo)致巴西大豆產(chǎn)量失去再創(chuàng)新高度機(jī)會(huì)，但是目前一些產(chǎn)量預(yù)估是否太低？市場是否傾向于在收獲早期階段過度悲觀？目前一些最悲觀的巴西產(chǎn)量預(yù)測已經(jīng)使得南美大豆產(chǎn)量非常接近去年水平，而不是像美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測的那樣同比增長13%。不過，考慮到中國需求預(yù)期回落，阿根廷大豆豐收在望，而且今年春季美國大豆種植面積可能增加等因素，巴西大豆產(chǎn)量下降可能起到了緩沖價(jià)格下跌的作用。

上周美國農(nóng)業(yè)部和巴西國家商品供應(yīng)公司(CONAB )均大幅削減2023/24年度巴西大豆產(chǎn)量目標(biāo)，其中美國農(nóng)業(yè)部的最新預(yù)測值為1.57億噸(早先預(yù)期為1.61億噸），CONAB預(yù)期產(chǎn)量為1.553億噸，也低于早先預(yù)期的1.602億噸。

但是本周巴西大豆種植戶協(xié)會(huì)Aprosoja預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量僅為1.35億噸，并表示其他機(jī)構(gòu)對極端天氣的影響過于輕描淡寫。上周巴西家園農(nóng)商公司預(yù)測巴西大豆產(chǎn)量為1.432億噸。上次巴西大豆產(chǎn)量大幅調(diào)低是在兩年前，當(dāng)時(shí)CONAB在2月份調(diào)低巴西大豆產(chǎn)量預(yù)期，對2021/22年度產(chǎn)量的預(yù)測接近最終水平，盡管美國農(nóng)業(yè)部直到3月份才開始相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)量預(yù)期。

對2022年初以來其他行業(yè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)量預(yù)測的回顧顯示，1月或者2月份期間沒有產(chǎn)量預(yù)測非常低。但是2022年和2024年存在一些差異。在2022年之前，幾乎難以想象巴西大豆產(chǎn)量預(yù)期會(huì)出現(xiàn)如此劇烈的下調(diào)，而現(xiàn)在市場已經(jīng)習(xí)以為常。本年度的天氣問題從一開始就廣為人知，但是2022年的天氣問題直到12月底才開始浮出水面。

2022年的天氣問題主要集中在晚收的巴西南部地區(qū)，而在2024年，盡管最近南部地區(qū)也經(jīng)歷了不利天氣，但是最主要的天氣問題集中在中西部地區(qū)，特別是頭號大豆產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州的天氣問題前所未聞。分析機(jī)構(gòu)地球每日農(nóng)業(yè)公司(Earth Daily Agro )周三表示，馬托格羅索州的大豆單產(chǎn)至少是15年來最差，比趨勢單產(chǎn)低了15%。當(dāng)然，這個(gè)減產(chǎn)幅度要比最近幾年南方地區(qū)的帕拉納以及南里奧格蘭德州單產(chǎn)損失超過40%的情況還是要輕一些。但是馬托格羅索州種植的大豆面積大約等于這兩個(gè)南方州的總和，其大豆播種面積是二季玉米的三倍。

帕拉納州是巴西第二號大豆種植區(qū)，其作物狀況值得關(guān)注，截至本周，該州64%的大豆?fàn)顩r良好，比1月初減少了22個(gè)百分點(diǎn)。

按照美國農(nóng)業(yè)部當(dāng)前對南美大豆產(chǎn)量的預(yù)測，2024年巴西大豆產(chǎn)量需要降至1.32億噸，才能阻止南美四個(gè)大豆主產(chǎn)國的產(chǎn)量高于上年增長。而且這沒有考慮到阿根廷產(chǎn)量可能進(jìn)一步調(diào)高長。本周阿根廷羅薩里奧谷物交易所將阿根廷玉米和大豆將迎來超級收成。

如果巴西大豆產(chǎn)量比當(dāng)前預(yù)期減少了2500萬噸，將會(huì)導(dǎo)致全球大豆需求預(yù)估相應(yīng)放慢。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023/24年度全球大豆消費(fèi)量將創(chuàng)下歷史新高，同比增長5%

在頭號大豆進(jìn)口國中國，需求可能已經(jīng)開始放緩。中國生豬業(yè)低迷預(yù)計(jì)將導(dǎo)致中國第一季度的大豆進(jìn)口量降至四年來的最低水平。豆粕價(jià)格快速下跌也導(dǎo)致中國大豆壓榨商的利潤受到擠壓。自2024年初以來，壓榨利潤一路走低，為有史以來最差之一，意味著中國買家可能對采購進(jìn)口大豆的興趣減弱。

轉(zhuǎn)載自：https://www.oilcn.com/article/2024/01/01_90865.html