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廣州日報

熱帶太平洋地區(qū)七年來首次出現(xiàn)形成厄爾尼諾的條件，氣溫飆升及破壞性天氣已經(jīng)對農(nóng)業(yè)、制造業(yè)的原料和終端市場產(chǎn)生影響。本報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一條由厄爾尼諾引發(fā)的連鎖反應，這條“連鎖鏈條”正讓部分商品的終端價格波動，并直接影響人們?nèi)粘５囊率匙⌒小?/p>

厄爾尼諾破壞力幾何？

今年的厄爾尼諾的影響力巨大。有國內(nèi)媒體報道，據(jù)達特茅斯大學(Dartmouth University)研究人員今年5月發(fā)布的一項研究顯示，僅2023年的厄爾尼諾現(xiàn)象就可能給全球經(jīng)濟造成3萬億美元的損失，而且厄爾尼諾事件后的經(jīng)濟衰退可能會持續(xù)14年，甚至更長。

幾乎沒有人能完全置身事外。國家統(tǒng)計局發(fā)布，國內(nèi)6月食品價格上漲2.3%，尤其鮮菜價格由上月下降3.4%轉(zhuǎn)為上漲2.3%，食品價格上漲的主要原因是高溫、降雨天氣——而高溫和降雨正與厄爾尼諾有密切關系。

厄爾尼諾是什么？

廣州市氣候與農(nóng)業(yè)氣象中心高級工程師吳曉絢告訴記者，厄爾尼諾是太平洋赤道中東部海域水溫異常升高引起的氣候現(xiàn)象，通常會持續(xù)9到12個月，一般會導致南美洲南部、美國南部、非洲之角和中亞部分地區(qū)季風增強，從而導致降雨量增加，也會在澳大利亞、印度尼西亞和南亞部分地區(qū)形成相反效應，造成嚴重干旱。

世界氣象組織發(fā)布報告稱，根據(jù)初步數(shù)據(jù)，7月3日至9日這一周是有記錄以來全球最熱的一周。

據(jù)監(jiān)測，目前赤道中東太平洋已進入厄爾尼諾狀態(tài)，預計未來三個月維持，將于今年秋季形成一次厄爾尼諾事件。

上游：糧食、能源價格飆升

糧食及能源價格大漲

從歷史上看，糧食及能源板塊受厄爾尼諾天氣現(xiàn)象影響較明顯，“最近行情很明顯，本月以來，包括菜籽油、尿素、豆粕、棕櫚油等大宗商品的交易漲幅都超過了10%?！比疬_期貨郭冠雄介紹。他認為，當前大宗市場對厄爾尼諾現(xiàn)象存在交易預期，主要表現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品和電力能源等方面。豆類、油脂最近一段時間觸底大幅上漲；在電力板塊，煤炭需求預期帶動價格上漲，有色需求帶動空調(diào)消費等。

農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)拉升，抬高含糖消費品價格

據(jù)廣發(fā)期貨分析，厄爾尼諾主要影響區(qū)域包括東南亞、澳大利亞、巴西、印度、中國，并可能導致巴西、印度的蔗糖減產(chǎn)，東南亞的橡膠、棕櫚油減產(chǎn)，阿根廷大豆增產(chǎn)、澳大利亞的小麥減產(chǎn)等。特別進入夏季，農(nóng)作物正處于對溫度、降水最敏感的時段，高溫干旱或降水過多均會對農(nóng)作物的品質(zhì)和產(chǎn)量產(chǎn)生影響。

從二級市場角度看，自5月底以來，國內(nèi)玉米、豆油以及豆粕等農(nóng)產(chǎn)品板塊指數(shù)持續(xù)拉升?！岸驙柲嶂Z發(fā)生后肯定對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)會造成不利影響，我國地域面積大，雖然各地的溫度會普遍偏高，但還沒有造成災難性的影響?！比A南農(nóng)業(yè)大學園藝學院蔬菜學二級教授雷建軍分析。

雷建軍認為，如果厄爾尼諾影響進一步擴大，河西走廊的十字花科蔬菜種子、玉米種子產(chǎn)量會受影響，下半年十字花科蔬菜種子的價格會偏高。

中山大學嶺南學院經(jīng)濟系教授林江表示，甘蔗等農(nóng)產(chǎn)品原料價格上漲，會帶動白糖等下游制品價格維持高位?！敖涤炅繙p少也會影響甘蔗產(chǎn)量，從而導致食糖產(chǎn)量下滑，這將進一步推高精制糖價格?！彼治?，糖價上漲又將拉動飲料等含糖消費品的價格上調(diào)。

厄爾尼諾也會造成金屬制品價格波動?！敖邓疁p少，會影響銅、鐵等開采需水量較大的部分金屬，而原材料價格的上漲，也會導致相關工業(yè)制成品的價格上升?！?/p>

華聞期貨研報分析，厄爾尼諾可能導致南美水電供應不足；還可能導致燃料供應中斷或變動，進而影響原油和天然氣的產(chǎn)量和價格。

下游：肉類漲價壓力大 空調(diào)熱銷

飼料漲價拉高肉價

“厄爾尼諾對養(yǎng)殖成本的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。炎熱和干旱導致我們的雞水源供應不足?！辟F州一個養(yǎng)雞場相關負責人楊維告訴記者，養(yǎng)雞場今年原計劃養(yǎng)殖2萬羽，但因水源供應不足，實際養(yǎng)殖量只有1萬羽。飼料價格走高也帶動了養(yǎng)殖成本的上升?！帮暳蟽r格與去年每噸均價相差300~500元?！睏罹S說。

“目前我們出廠的飼料價格在3500元/噸，雖然漲幅未超10%，但對于養(yǎng)雞廠商來說，這個漲幅已比較高了。”貴州某雞飼料廠負責人告訴記者，導致飼料漲價的原因之一正是厄爾尼諾影響下的天氣異常，導致豆粕、玉米等原材料價格漲幅較大。

空調(diào)廠商加排產(chǎn)量

高溫有望提振白色家電需求。“炎熱對‘靠天吃飯’的空調(diào)銷售是利好，‘6·18’期間，其他品類家電銷售均有所下降，空調(diào)銷售卻顯著增加?！碑a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家梁振鵬說。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年“6·18”期間空調(diào)全渠道零售量1195萬臺，同比增長35.9%，銷售額411億元，同比增長38%。

需求量增加，廠商排產(chǎn)量隨之增加。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，今年7月，家用空調(diào)7月排產(chǎn)1613萬臺，較去年同期實績上漲29.4%。

同時，厄爾尼諾對空調(diào)出口的影響也在逐步顯現(xiàn)?！疤鞖庋谉?，導致國外對空調(diào)采購量增加，中國空調(diào)企業(yè)出口國外市場得到提升，預計電機、壓縮機等上游零部件企業(yè)銷售也會上升?！绷赫聩i告訴記者。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，7月空調(diào)內(nèi)銷排產(chǎn)1149 萬臺，較去年同期內(nèi)銷實績上漲24.7%；空調(diào)出口排產(chǎn)464萬臺，較去年同期出口實績上漲7.9%。

投資新機

制造業(yè)：儲能業(yè)長線看好

廣東省社會科學界聯(lián)合會副主席、廣東亞太創(chuàng)新經(jīng)濟研究院理事長李志堅認為，短期看，厄爾尼諾可能影響上游原材料、能源等供應鏈的穩(wěn)定性。極端天氣也會影響水電、風電的產(chǎn)能。這些因素可能導致制造業(yè)生產(chǎn)和運輸成本波動，進而影響下游消費品價格。長期看，市場對新能源、新型儲能等平衡能源供需、提高能源供應穩(wěn)定的需求將持續(xù)增加，這些產(chǎn)業(yè)將迎來新機遇。

農(nóng)產(chǎn)品：投資機會浮現(xiàn)

前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍分析，厄爾尼諾會對農(nóng)產(chǎn)品價格造成擾動，或推動全球通脹，增強歐美央行的加息預期。從投資機會看，利好農(nóng)產(chǎn)品、能源等板塊。

廣發(fā)證券農(nóng)業(yè)資深分析師錢浩指出，厄爾尼諾影響下，白糖、玉米、大豆、棉花、小麥等農(nóng)作物的東南亞主產(chǎn)國減產(chǎn)預期強烈，對白糖價形成有力支撐；強厄爾尼諾可能引致玉米價格區(qū)間震蕩。

電力：業(yè)績有望持續(xù)改善

“電力今年具備連續(xù)多個季度的同比、環(huán)比雙重改善的特征，有機會脫穎而出?！睆V發(fā)證券發(fā)展研究中心副總經(jīng)理、環(huán)保公用首席分析師郭鵬分析，伴隨現(xiàn)貨煤價回落、電廠長協(xié)比例提升，火電盈利大幅改善，多家公司中報業(yè)績預告同比大幅增長；展望三季度，改善仍將持續(xù)?！　」i建議密切關注火電公司綜合輔助用能收入，這部分增量收入并不掛鉤煤價，而是綁定風光電量的增長，提升火電的長期價值。

利好板塊

【農(nóng)林牧漁板塊】可重點關注軟商品種植與生產(chǎn)相關公司，以及飼料生產(chǎn)相關企業(yè)。具體如糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)、隆平高科、登海種業(yè)等。

【能源板塊】可關注具體火電標的如華能國際、粵電力A、寶新能源、大唐發(fā)電等。

不利板塊

【食品/化妝品板塊】糖、棕櫚油等價格上漲，從而引起部分食品、化妝品等成本上漲。

(股票有風險 投資需謹慎)

專家建議

用好宏觀貨幣政策工具應對價格波動

林江建議，面對厄爾尼諾負面影響，可以利用好匯率、利率、貨幣供應量等宏觀貨幣政策工具對有關大宗商品價格波動進行調(diào)節(jié)應對?！氨热缛绻蠖?、小麥等進口產(chǎn)品的價格波動給我國帶來了‘輸入性通脹’，有關方面就可以采取有效措施，加強貨幣政策的管理，促進輸入價格的穩(wěn)定，以減緩‘輸入性通脹’的影響?！?/p>

來源：導油網(wǎng)https://www.oilcn.com/article/2023/07/07_88787.html